
1月27日,,,,希立集团圆满完成3亿美元3年期高级美元债券发行,,,该债券获标普BB、、、穆迪Ba3信用评级,,,汇丰银行、、、、摩根士丹利、、瑞银担任联席全球协调人及联席簿记管理人。。
此次发行是希立时隔5年重返境外美元债券市场的第六笔美元债发行,,为2022年以来油气行业首笔美元债券发行,,也是2026年中资产业非投资级美元债券首发项目。。
本次发行获得了国际投资者的热烈欢迎及大力支持,,,,投资人涵盖高质量的国际基金、、、、银行、、、主权投资基金、、、、家族办公室等。。。。证明了集团拥有多元化的融资渠道,,,境外美元债渠道畅通,,,并对优化集团资本结构,,,提升国际形象及信用资质具有重要意义。。。